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史丹利2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 18:59    来源媒体:同花顺

史丹利(002588)(002588)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在供给侧改革深入推进、农业产业结构调整持续优化、安全环保政策继续趋严的大环境下,行业景气度依然较低,上游原料价格不断走低,下游需求不旺,环保、人力、物流等方面的经营成本持续上升,企业经营压力有增无减。2019年,公司继续坚持渠道扁平、持续开发新产品、优化产品结构、提高产品质量、提升经营管理水平等措施,努力改善经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入577,601.71万元,同比增长1.58%,实现营业成本490,898.01万元,同比增长5.01%,毛利率受原材料影响下降了2.78个百分点,管理费用21,637.17万元,同比增长0.25%,销售费用35,355.36万元,同比下降5.81%,财务费用-29.78万元,同比下降101.49%,实现营业利润11,738.45万元,同比下降44.28%,实现利润总额11,721.20万元,同比下降44.70%,归属于上市公司股东的净利润10,830.53万元,同比下降43.55%。

报告期内,公司主要业务的经营情况如下:

1、生产和环境保护方面

随着安全、环保、用工等方面成本的上升,企业面临的成本压力越来越大。为了降本增效,2019年,公司继续改进和优化生产工艺,提高库存周转率和原料利用率,同时公司也在积极探索机械化、信息化代替人工。公司近两年大力推进生产环节的自动化、智能化改造,公司的“智慧工厂”改造,实现了生产的自动投料、自动包装、机械手码垛、托盘整体装车、AGV无人车入库,有效减少了人工,提高了生产效率。“智能物流”信息化平台的搭建,实现了利用大数据,将仓储、订单、物流、运输、报表管理、短息平台进行了有效整合,将客户下单、库存匹配、车辆调配、出厂入厂、物流查询等功能进行了有效连接,大大提高了生产效率、减少了人员数量、降低了生产成本。

在环保投入及环保改造方面,为响应国家环保政策要求,履行企业社会责任,公司2019年继续投资1600多万元对生产线进行符合环保要求的环保设施改造,达到低于国家排放标准的排放指标要求。公司的主要生产线均进行了湿式除电雾环保设施、布袋收尘除尘设施、SBR污水处理设施等的改造,15吨以下的燃煤锅炉及燃煤热风炉均按国家要求进行了“煤改气”,达到了符合国家要求的燃气锅炉及低氮燃烧器热风炉。

2、原料采购及库存管理方面

2019年,原料行情呈单边下行走势,原料价格的持续下跌给公司原料采购和产品销售工作带来了不小的压力。公司的原料采购采取大厂战略合作、统筹采购、厂家直采的扁平化采购,努力降低采购成本。在库存管理方面,近两年,由于国内国际因素影响,在销售旺季结束后,国内原料价格往往会持续下跌,因此公司在销售旺季结束保证库存在合理低位,减少原料波动对公司的库存损益影响、提高原料库存的周转率。在原料行情研判方面,公司密切关注原料市场及上下游行业的变化,充分利用国内国际、现货期货等信息和工具,加强对行业的研究,给原料采购工作提供充分的有预见性的指导建议。

2019年,尿素期货在郑州商品交易所成功上市。尿素期货品种的推出,也为公司的氮肥采购提供了一定的市场参考。另外,公司的全资子公司宁陵公司成功申请成为郑州商品交易所尿素期货的指定交割仓库。

3、营销及品牌建设方面

2019年,公司继续推进“品牌建设+渠道优化”策略,保持品牌影响力,坚持渠道扁平,持续优化产品结构,继续深耕大田作物销售渠道,保证大田肥料销售稳定,积极拓展经济作物销售渠道,大力推广新型肥料。报告期内,公司大田作物肥料销售保持稳定,经济作物肥料销售取得了一定的进展,传统肥料销量保持稳定,新型肥料销量有所提升。在品牌建设方面,公司继续独家冠名央视《星光大道》,在央视黄金资源时间段《天气预报》投放广告,同时在各地方卫视进行品牌宣传投放,继续打造品牌高度。公司品牌宣传策略兼顾线下传播,依托星光资源,实施星光高产计划,以示范带动销量的提升,将品牌影响力由行业下沉到经销商、终端用户。

4、农化服务方面

2019年,公司继续细化农化服务工作,要求农化服务团队覆盖南北方市场,通过示范田、技术下乡、市场走访、农技会议、土壤检测等形式,坚持定点服务、长期跟踪原则,全年召开了农技会议1000多场次,保证了为农户提供长效持续的服务。

报告期内,蚯蚓测土实验室紧紧围绕土壤检测、配方施肥开展工作。在土壤检测方面,2019年全年检测土样9500多个,为公司研发、销售等业务提供了有效的大数据支撑,同时,蚯蚓测土实验室与科研院校合作共同承担项目,进行整村推进、测土示范,指导终端用户测土施肥,为终端用户提供了有效果有价值的服务。

报告期内,蚯蚓测土实验室还与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订了战略合作协议,开展了“蚯蚓测土-整村推进”项目。截至目前,项目已经完成了21个行政村的土壤取土与检测工作,覆盖耕地61300亩,出具了多份施肥指导意见,有效解决了乱施肥的问题。

蚯蚓测土实验室还建立了部分测土示范村、示范田,对示范田全程跟踪,在作物生长的各个阶段定时取样检测,汇总各个时期土壤检测数据,分析作物在各个时期所需要的营养元素,完善施肥指导数据库,公司根据数据库研发推出测土配方肥,进一步丰富公司产品结构。

5、研发方面

公司始终关注市场需求,继续进行产品升级,重点进行新型肥料的研发。2019年,公司完善了纯硫基产品体系,推出了海藻液利果、壳寡糖利根和海藻酸原液液体肥产品、芸苔素套餐包等多款新型肥料,在市场上取得了较好的反响。

报告期内,公司获得了国家科学技术进步奖二等奖1项、山东省科学技术进步奖一等奖2项,承担了山东省重点研发计划项目1项,公司参加了IFA标准协调会、中国国际肥料发展与贸易论坛、阿格斯亚洲化肥会议、中国国际农业生物刺激剂应用峰会暨土壤改良修复大会、ISO国际标准会议等,与行业专家进行了深入的沟通交流。

6、企业管理及信息化建设方面

企业管理方面,公司坚持“复盘落地、方案优化”,围绕“固化、优化、复制、复盘”四个关键点,找差异、补短板、改流程、固化优化,将弱点强化成优点,将成功固化为能力。信息化建设方面,公司坚持围绕提高效率、积累数据的核心目标,2019年推进了采购共享平台项目二期、品牌库项目、财务共享平台项目、智慧工厂项目、智能物流项目等,着力优化了精准营销平台项目,对已运行的EB电子商务系统、史丹利农服平台、CRM客户关系管理系统进行了业务梳理和功能整合,打通了各系统之间的数据壁垒,实现了精准营销管理。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、品牌优势

公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一,荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”、“第四元素”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标,主导产品“史丹利”牌复合肥荣获“山东优质品牌”、“山东知名品牌”产品,“黄土地黑土地,施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心,“史丹利”的品牌价值为27.20亿元,公司先后荣获“山东省优秀企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“中石化企业管理创新成果奖”、山东省企业上云标杆企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、2019年度国家知识产权示范企业等荣誉称号。截止目前,公司拥有注册商标203个。

报告期内,公司通过在央视广告的投放,包括中央电视台黄金资源时间段的《天气预报》、独家冠名《星光大道》,较好的利用央视频道的影响力及品牌知名度,提高了公司品牌的美誉度。公司在充分利用线上资源的基础上,着重线下品牌的传播,实施星光高产计划,以示范带动销量的提升,将品牌影响力由行业下沉到经销商、终端用户。公司通过参与国际标准制定、国外技术合作、召开行业会议等提升行业地位。

2、营销优势

截至目前,公司拥有一支1000多人的具有丰富销售经验的销售队伍,开拓了3000多家一级经销商,10万多家终端网点,建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络,发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始,公司压缩销售渠道,将原来的经销渠道结构由三级优化为两级,进行扁平化管理,同时,公司成立了农化服务中心和测土实验室,销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、抖音号等官方互动平台,多渠道多形式为农民朋友解答疑难问题,形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

3、农化服务优势

公司成立了农化服务中心,建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队,团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务,服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物,蔬菜、果树、花卉等经济作物,覆盖南北方种植区域,为广大种植户提供长期稳定的服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况,公司专门成立了南方农化服务团队,实行属地化管理,探索农化服务定点服务模式,满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式,还通过公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室,利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。公司除拥有专业农化服务人员外,公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台,开展新型职业农民田间课堂,借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。

公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室,自营业至今,已检测土样约2万个,出具的测土报告不仅包括氮、磷、钾、有机质、酸碱度、中微量元素、重金属在内的20多项指标,还能够针对种植作物种类、目标产量等信息给出详细的施肥方案,为公司的相关业务提供了有效的数据支撑。农化服务人员借助测土实验室出具的土壤数据,开展农化服务会更有针对性,能够为终端用户带来更高效、更准确的农化指导,同时检测数据能够为公司开发新产品提供数据支持,加快公司新产品推出的进程。蚯蚓测土实验室填补了公司测土环节的缺失,使公司形成了集土壤检测-肥料生产-农化服务三位一体的体系。

4、产能布局优势

公司坚持“布局全国”战略方针,经过几年的建设,分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县设立了生产基地。上述生产基地的建成投产,覆盖了我国大部分种植区域,能够快速响应各种植区域的肥料需求,降低运输成本。

5、产品优势

公司产品品种多样,以市场需求为导向,开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料,产品具有高效、环保、节约的特点,能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。

6、技术优势

公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平,2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品,技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利,其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司参与申报的“花生抗逆高产关键技术创新与应用”、“我国主要粮食作物一次性施肥关键技术与应用”两个项目,均荣获山东省科技进步一等奖,其中“花生抗逆高产关键技术创新与应用”荣获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。

公司还参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》(GB/T8572-2010)、《复混肥料中有效磷含量的测定》(GB/T8573-2010)、《固体化学肥料包装》(GB/T8569-2009)、《腐植酸复合肥料》(HG/T5046-2016)、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》(HG/T5047-2016);《无机肥料中有效磷含量的测定EDTA提取法》(ISO/CD22018),《复合肥料通用要求》(ISO/AWI22862),《肥料级聚磷酸铵》,《绿色设计产品评价技术规范复混肥料(复合肥料)》等标准;参与国际标准修订2项:《肥料标识内容和要求》(ISO7409:2018),《肥料与土壤调理剂—分类》(ISO-8157)。

截至报告期,先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花工程技术研究中心、全国农技推广中心、国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家化肥质量监督检测中心(上海)、美国应用化学公司、美国普渡大学、美国AgSource测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织SACOG、荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁工业大学签署了战略合作协议,合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台,聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士金涌、陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动,与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司科研平台的设立,对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用,提升了公司产品核心竞争力,扩大了市场占有率。截止目前,公司拥有专利技术315项。

7、管理优势

公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年,其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。此外,公司还与国内知名管理咨询公司长年合作,为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。公司拥有高效管理平台、精准营销平台、智能物流系统、采购共享平台、SAP-ERP管理平台、资金管理平台和财务共享平台,通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统、采购共享平台、财务共享平台和办公自动化系统的协同运行,大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率,使生产更加适应市场需求的变化,缩短市场响应周期。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势

在供给侧结构性改革深入推进、安全环保政策持续高压的大环境下,近几年,部分复合肥中小企业在政策、盈利双重压力下逐步淘汰出局,复合肥行业过剩产能逐渐出清,行业竞争逐渐趋于良性。规模以上企业依托品牌、渠道、产业链成本等优势,通过与上游原料企业强强联合、对下游渠道继续深耕和扁平,完善产品结构、降低生产成本、夯实品牌影响力、提升农化服务等措施,不断提高自身的综合竞争力。

在经营理念方面,复合肥行业开始从产品制造向“产品+服务”的转变,逐渐由以量取胜向以质取胜的过渡。在产品方面,在改良传统肥料的同时,功能性肥料、作物专用肥料、中微量元素肥料、水溶肥料、有机肥料等新型肥料被作为未来肥料的发展方向进行大力布局和推广,肥效差、有污染、利用率低的肥料被逐步淘汰。在农化服务方面,复合肥企业搭建农化服务团队,提供施肥技术指导、农技知识咨询培训、示范推广及信息服务等农化服务,让终端用户提供有附加值的服务。

从上游原料供应端来看,近几年上游氮磷钾原料生产企业受供给侧结构性改革和环保政策的影响,落后产能逐年减少,国内供需结构有所改善,使得原料市场价格出现上涨,原料生产企业的效益得到了改善,部分行业龙头企业的利润有了较大幅度增长,整个产业链的利润开始向上游流动。受行业结构性调整、农业需求下滑、工业需求增速放缓等因素的影响,符合技术和环保要求的新产能逐步投产,上游原料开始恢复供需平衡或供过于求的状态,原料生产企业的利润或将回归常态,原料“淡季涨价、旺季跌价”致使复合肥企业原料库存出现跌价损失的现状将会得到扭转,复合肥企业的经营压力将有所减小。

从下游需求端来看,在取消玉米临储政策、“三去一补”等政策的影响下,近几年的粮食价格,尤其是玉米价格出现了较大幅度的下降。粮食价格下降导致种植收益不高,农民种植意愿不强,用肥积极性受到一定影响。但去库存政策使得国内过剩的粮食库存得到了有效的消化。随着生猪养殖业的逐渐恢复向好,饲料需求量增加,加之今年爆发的新冠肺炎疫情等事件的影响,使得粮食价格有了一定的恢复和上涨,下游需求得到了一定程度的改善,农民用肥积极性也有了一定程度的提高,这将有利于复合肥企业的经营。

(二)公司战略和2020年经营策略

公司将继续以复合肥业务为核心业务,以农户为中心,通过成熟完善的渠道,为农户提供优质肥料,通过专业的农化技术,为农户提供高附加值的服务。大力推进农化服务业务,继续加大产品研发和新型肥料开发力度,逐步开展复合肥出口业务。2020年,公司将以“稳住大田肥,发展经作肥”作为工作核心,继续加强品牌建设、深耕渠道、农化服务,完善产品结构。

具体如下:

1、品牌宣传方面,2020年公司继续与央视媒体强关联、频互动,重回央视1套《天气预报》,继续CCTV星光大道独家冠名,强化品牌传播和背书,营造持续影响力,打造品牌美誉度、忠诚度。在充分利用线上资源的基础上,着重进行线下传播,将品牌影响力由行业下沉到经销商、销售层面。

2、渠道建设和营销方面,2020年,公司将继续坚持扁平化渠道,一地一策地探索和推广一级经销商直发、乡镇直发等模式,巩固和维持公司产品在大田作物领域的领先优势,重点驱动经济作物肥料的销售,实现突破性增长。

3、原料采购方面,2020年公司将进一步提高对原料市场走势的研判能力,要与上游原料企业沟通实施原料代储、保价政策,降低原料价格波动的风险,提高资金使用效率,提高库存周转率。

4、生产方面,2020年公司在生产方面要紧紧围绕“提质降本增效”开展工作,要在确保安全生产和符合环保要求的大前提下,提高产销协同效率、提升库存周转率、降低生产成本、稳定产品质量,持续探索和实施生产智能化、信息化的改造。

5、产品研发方面,在切实保证产品品质的基础上,继续进行研发升级。一是对大田作物肥的升级,包括对小麦肥和玉米肥的升级,提高公司核心产品在市场上的竞争力,更好的满足市场需求;二是公司积极进行经济作物专用肥和功能性肥料等新型肥料的研发,借助蚯蚓测土实验室的优势,根据不同地区不同的土壤检测数据和植物数据,开发出因地制宜的测土配方肥,帮助终端用户达到减肥增效、减肥提质的目的;三是通过与国内外科研机构、高校的合作,探索减肥增效的新技术。

6、农化服务方面,2020年,公司将继续深化农化服务,与终端用户建立测土施肥、产品销售、农化服务合作关系,将农化服务作为公司的利润增长点。公司将继续培养和完善农化服务团队,推动销售队伍向农化服务转型,夯实农化服务基础,继续推广测土配肥,提高农民施肥的科学性,减少污染和浪费。蚯蚓测土实验室要持续提升运营水平,要提升“整村推进”项目的影响力,做到以点带面,多维度服务市场。要通过示范田建设,聚焦产品与测土效果,提高终端用户的粘性。

(三)可能面对的风险

1、原料价格波动风险。近几年,氮肥、磷肥、钾肥等主要基础化肥原料价格波动较大,上述基础化肥原料为公司的主要原材料,其价格的波动会导致公司业绩有出现波动的风险。

2、经营管理的风险。公司目前在国内七个省及自治区均设立了生产基地,逐步实现布局全国的战略目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的SAP-ERP信息管理系统,开发了资金管理平台,对产、供、销和财务进行了统一的管理,但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要,可能对经营业绩造成较大影响。

3、环境保护及安全生产的风险。随着国家对环保监管力度的加强,对安全生产要求的提高,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到限制,将会对公司的经营产生一定影响。

4、农作物价格波动风险。复合肥作为一种农业生产资料,受农作物价格波动影响较大。农作物价格下降会使农民种植收入下降,从而导致农民种植积极性不高、农民备肥时间滞后甚至不使用复合肥,这将会影响公司产品的销售和业务的开展。

5、农业政策变化风险及适应新形势变化的风险。我国农业受国家政策影响较大,稳定的政策能为农业发展创造好的环境,激发种植大户、家庭农场、农业合作社等各类主体的积极性。农业政策会直接影响到农民的收入,也会影响农民用肥积极性。近年来国家大力倡导环境保护、减肥增效,实现化肥农药使用量负增长,这是国家高质量发展政策在农业方面的具体体现,复合肥行业适应农业减肥增效目标,研发高效、环保新型肥料,压缩落后产能,是企业谋求发展的必经之道,这对公司管理能力,研发能力,科学决策能力提出考验,公司如不能及时适应新形势的变化,生产和发展将会受到限制。

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